Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.

(Seneca)

 

E’ proprio ispirandomi a questa massima di Seneca che interpreto il mio ruolo di consulenza nella gestione dei patrimoni di chi mi ha dato fiducia.

Il bravo consulente deve saper guidare i risparmiatori nel vasto mondo dei mercati finanziari, con competenza e professionalità ed essere presente anche nei momenti più burrascosi.

Per proteggere i risparmiatori dai vari rischi che possono intaccare i loro patrimoni però, non bastano soltanto competenze professionali, serve anche una grande attenzione verso il cliente:

occorre conoscere bene la sua famiglia, le loro esigenze, considerare i trascorsi dell'azienda e le possibili prospettive future, oltre a conoscere bene il patrimonio immobiliare che i clienti detengono.

Attraverso un rapporto professionale e relazionale molto stretto, lavoro per conoscere la persona che ho di fronte, le sue esigenze, i suoi obiettivi e quelli della sua famiglia, per poter trovare poi soluzioni complete e personalizzate a 360°.

 
Il mio compito è guidare i clienti affinché possano compiere
le migliori scelte in ogni campo che riguardi il loro patrimonio:
un rapporto di fiducia come questo, può crescere soltanto con la massima soddisfazione reciproca!

PRIVATE BANKING

Fare Private Banking significa…

il CLIENTE AL CENTRO

 Proteggere il vostro patrimonio

Per IMPRENDITORI

Servizi a 360° anche in azienda
Il METODO

Grazie ai PIR, già 3 miliardi sono entrati nell’economia italiana e tanti altri sono in arrivo nei prossimi anni...
Ma dove metterli? Perché oggi l’offerta di PMI italiane quotate o che emettono mini-bond è piuttosto limitata.
Ecco perché per un imprenditore italiano, arrivare alla quotazione nel segmento delle piccole-media imprese è oggi più che mai una grande opportunità!
Occorre consulenza patrimoniale e wealth advisory: l’imprenditore va affiancato e mai lasciato solo.
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1 giorno fa  ·  

Calciatori ed i loro procuratori devono valutare bene per quanto tempo potrà essere portato avanti l’attuale stile di vita.
È facile perdere di vista che la carriera da calciatore (con guadagni elevati) finisce quando si è ancora giovani: dopo però si dovrà manentere la famiglia per tanti anni. (ed il tenore di vita al quale bene o male ci si è abituati???)
Nel periodo di redditi importanti della propria carriera, è fondamentale essere lungimiranti e mettere al sicuro il proprio patrimonio, perché una volta che sarà cresciuto dovrà servire per mantenere chi, alla fine della carriera da atleta, non avrà una seconda carriera altrettanto remunerativa
#financialplanner
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4 settimane fa  ·  

Inflazione Europa all'1,8%?
Meno male che i dati non stanno a sentire i giornali...
Draghi comunque ha detto che andrà avanti nel suo QE.
Il ruolo del bravo consulente è anche quello di guidare l'attività del cliente, portandolo a compiere scelte razionali
#financialplanner
#diversificationagainstrisk
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4 settimane fa  ·  

Evadere le tasse conviene ancora?
Il famoso concetto del “tanto non mi beccano” oggi è diventato “prima o poi è sicuro che ti beccano”!
Posto che sono d’accordo che la pressione fiscale sui redditi è veramente esagerata, per quanto riguarda il patrimonio ci sono tante possibilità per risparmiare una grossa quantità di tasse in maniera del tutto legittima senza doversi allambiccare in strani artifici o cadere nell’illegalità.
Basta avere un bravo consulente al proprio fianco!
#financialplanner

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1 mese fa  ·  

Qual’é l’investimento migliore? ... leggiLeggi meno

1 mese fa  ·  

La Holding di Famiglia: strumento molto utile per il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia e anche per piccole partecipazioni! ... leggiLeggi meno

2 mesi fa  ·  

L'acquisizione della propria azienda può essere l'occasione della vita per molti imprenditori per poter ripartire con un'idea nuova o anche solo per godersi la propria famiglia o la vecchiaia serenamente.
Ma avere dietro le spalle una buona Advisory Finanziaria è fondamentale per la buona riuscita dell'operazione.
La Consulenza Patrimoniale professionale passa anche dalla WEALTH ADVISORY!
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2 mesi fa  ·  

i PIR spingeranno l’Italia ad un brillante rilancio!
Diamo il nostro contributo alle PMI italiane sane... ottenendo grandi benefici fiscali
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2 mesi fa  ·  

Vuoi il mutuo all'1%?
max 8 anni di durata, 50% del valore della casa, su un piede solo e pianeti allineati, opp.trovati un bravo consulente
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2 mesi fa  ·  

al giorno d'oggi avere soldi all'estero non è più utile... con una buona consulenza ci possono essere agevolazioni fiscali! #allalucedelsole ... leggiLeggi meno

2 mesi fa  ·