Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.

(Seneca)

 

E’ proprio ispirandomi a questa massima di Seneca che interpreto il mio ruolo di consulenza nella gestione dei patrimoni di chi mi ha dato fiducia.

Il bravo consulente deve saper guidare i risparmiatori nel vasto mondo dei mercati finanziari, con competenza e professionalità ed essere presente anche nei momenti più burrascosi.

Per proteggere i risparmiatori dai vari rischi che possono intaccare i loro patrimoni però, non bastano soltanto competenze professionali, serve anche una grande attenzione verso il cliente:

occorre conoscere bene la sua famiglia, le loro esigenze, considerare i trascorsi dell'azienda e le possibili prospettive future, oltre a conoscere bene il patrimonio immobiliare che i clienti detengono.

Attraverso un rapporto professionale e relazionale molto stretto, lavoro per conoscere la persona che ho di fronte, le sue esigenze, i suoi obiettivi e quelli della sua famiglia, per poter trovare poi soluzioni complete e personalizzate a 360°.

 
Il mio compito è guidare i clienti affinché possano compiere
le migliori scelte in ogni campo che riguardi il loro patrimonio:
un rapporto di fiducia come questo, può crescere soltanto con la massima soddisfazione reciproca!

PRIVATE BANKING

Fare Private Banking significa…

il CLIENTE AL CENTRO

 Proteggere il vostro patrimonio

Per IMPRENDITORI

Servizi a 360° anche in azienda
Il METODO

Un altro aspetto importante dell'avere una banca solida é che non le sia necessario fare accorpamenti o fusioni per sopravvivere. Tutte queste operazioni si traducono in scocciature per il cliente, come dover cambiare IBAN, filiale o il proprio referente, o ancora peggio nel dover pagare commissioni maggiori per risanare il bilancio della banca.
#cambiabanca prima che sia la banca a cambiare te!
bit.ly/2l9Jq2o
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22 ore fa  ·  

É naturale che una banca che al posto di utili produce perdite, non possa essere solida!
Per rafforzare la propria solidità sarà necessario aumentare il capitale, ma se l'aumento non sarà sottoscritto sufficientemente per stare dentro ai parametri stabiliti dalla BCE, la Banca Centrale Europea, questa potrebbe decidere di attuare la procedura di Bail-in.
Come funziona? Ne parleremo il 9 Marzo a PARMA, ore 18.30.
info e iscrizioni
https://goo.gl/PmoXNe
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Banche: quasi quindi miliardi di perdite nel 2016. Altro che solidità. Saper scegliere? Indispensabile.

1 giorno fa  ·  

A Roma per una conferenza del giornalista Gasbarro sullo stato di salute del sistema bancario. Cambiare banca prima che la banca cambi voi! ... leggiLeggi meno

3 giorni fa  ·  

#consulentia17 paradossi della protezione del patrimonio: nell'epoca di tassi negativi e governativi rischiosi ci si protegge con azionario! ... leggiLeggi meno

5 giorni fa  ·  

In Italia 1100 miliardi € in liquidità nelle famiglie! Intendono spenderli tutti nel 2017? Forse serve Educazione Finanziaria #consulentia17 ... leggiLeggi meno

5 giorni fa  ·  

#consulentia17 il futuro della consulenza è essere sempre più competenti. Le ricette sono abbastanza semplici: ma poi il cliente le applica? ... leggiLeggi meno

5 giorni fa  ·