Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.

(Seneca)

 

E’ proprio ispirandomi a questa massima di Seneca che interpreto il mio ruolo di consulenza nella gestione dei patrimoni di chi mi ha dato fiducia.

Il bravo consulente deve saper guidare i risparmiatori nel vasto mondo dei mercati finanziari, con competenza e professionalità ed essere presente anche nei momenti più burrascosi.

Per proteggere i risparmiatori dai vari rischi che possono intaccare i loro patrimoni però, non bastano soltanto competenze professionali, serve anche una grande attenzione verso il cliente:

occorre conoscere bene la sua famiglia, le loro esigenze, considerare i trascorsi dell'azienda e le possibili prospettive future, oltre a conoscere bene il patrimonio immobiliare che i clienti detengono.

Attraverso un rapporto professionale e relazionale molto stretto, lavoro per conoscere la persona che ho di fronte, le sue esigenze, i suoi obiettivi e quelli della sua famiglia, per poter trovare poi soluzioni complete e personalizzate a 360°.

 
Il mio compito è guidare i clienti affinché possano compiere
le migliori scelte in ogni campo che riguardi il loro patrimonio:
un rapporto di fiducia come questo, può crescere soltanto con la massima soddisfazione reciproca!

PRIVATE BANKING

Fare Private Banking significa…

il CLIENTE AL CENTRO

 Proteggere il vostro patrimonio

Per IMPRENDITORI

Servizi a 360° anche in azienda
Il METODO

Con tutto quello che accade oggi ai risparmiatori, il principale motivo per cui rivolgersi ad un bravo consulente patrimoniale é quello di proteggere il patrimonio, non tanto quello di inseguire straordinari guadagni... quelli col tempo arrivano, se prima si é lavorato bene proteggendo il capitale!
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2 settimane fa  ·  

a MI: aggiornamento professionale su tutela del patrimonio e passaggio generazionale.
Sempre sul pezzo!
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3 settimane fa  ·  

Parma, la pallavolo la sua storia...
Un pezzo importante anche della mia storia!
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4 settimane fa  ·  

Serata sulla pianificazione del patrimonio legata alle esigenze della famiglia!
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1 mese fa  ·  

Proteggere significa anche alleggerire la pressione fiscale sul patrimonio....
Pianificare é meglio che rimpiangere
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2 mesi fa  ·  

Samsung Pay presto disponibile per i clienti Mediolanum che hanno uno dei seguenti smartphone compatibili:
Galaxy Note8,
Galaxy S8+,
Galaxy S8,
Galaxy S7 edge,
Galaxy S7,
Galaxy A8,
Galaxy A5 (2017),
Galaxy A5 (2016)
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2 mesi fa  ·  

Mattinata di aggiornamento con la casa di gestione inglese Schroder.
Confrontarsi con coloro che gestiscono i nostri soldi, è uno dei doveri fondamentali di un bravo consulente!
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2 mesi fa  ·  

Si parlava tanto di Bail-in nel 2016, ormai non va più tanto di moda, ma la conoscere la solidità della banca a cui si prestano/affidano i propri risparmi è sempre più fondamentale per non avere brutte sorprese.
Premiamo la solidità con la nostra fiducia!
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2 mesi fa  ·  

Una luce in fondo al tunnel della pressione fiscale per le #PMI?
#PIR e tante altre novità per rilanciare assieme la nostra economia... Conferenza di CNA Parma a Fidenza
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2 mesi fa  ·