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Private Banking
- Instaurare un legame stretto e duraturo con il cliente e con la sua famiglia
- Operare nella massima riservatezza e discrezione
- Coordinarsi con gli altri professionisti che affiancano il cliente
- Saper guidare il cliente con professionalità e decisione in qualunque fase di mercato
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Significa poter affiancare il cliente al di là della sola gestione degli investimenti finanziari, consigliandolo in maniera coordinata su tutti gli aspetti legati al suo patrimonio: capitali, immobili, partecipazioni societarie, opere d’arte, intangible asset e capitale umano.
Ottimizzare il patrimonio del cliente anche a livello fiscale, per fornire agevolazioni sulla fiscalità personale o dell’azienda, oppure far evitare ingenti prelievi da parte del fisco, specialmente in occasione di passaggi generazionali.
Asset Protection significa costruire soluzioni che permettano al patrimonio del cliente di essere protetto e fare in modo che non possa essere aggredito da terzi, a seconda delle varie esigenze che il cliente può avere
Una gestione integrata di attivi patrimoniali e posizioni debitorie permette di ottimizzare flussi di cassa, garanzie reali o finanziarie e fare in modo che il cliente possa raggiungere nel modo migliore i propri obiettivi: senza esposizioni eccessive e con congrui profitti
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