fare PRIVATE BANKING significa:

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  • - Instaurare un legame stretto e duraturo con il cliente e con la sua famiglia
  • - Operare nella massima riservatezza e discrezione
  • - Coordinarsi con gli altri professionisti che affiancano il cliente
  • - Saper guidare il cliente con professionalità e decisione in qualunque fase di mercato

 

CONSULENZA PATRIMONIALE

Significa poter affiancare il cliente al di là della sola gestione degli investimenti finanziari, consigliandolo in maniera coordinata su tutti gli aspetti legati al suo patrimonio:
capitali, immobili, partecipazioni societarie, opere d’arte, intangible asset e capitale umano.

OTTIMIZZAZIONE FISCALE e ASSET PROTECTION

Ottimizzare il patrimonio del cliente anche a livello fiscale, per fornire agevolazioni sulla fiscalità personale o dell’azienda, oppure far evitare ingenti prelievi da parte del fisco, specialmente in occasione di passaggi generazionali.
Asset Protection significa costruire soluzioni che permettano al patrimonio del cliente di essere protetto e fare in modo che non possa essere aggredito da terzi, a seconda delle varie esigenze che il cliente può avere

ASSET & LIABILITY

Una gestione integrata di attivi patrimoniali e posizioni debitorie permette di ottimizzare flussi di cassa, garanzie reali o finanziarie e fare in modo che il cliente possa raggiungere nel modo migliore i propri obiettivi: senza esposizioni eccessive e con congrui profitti

PRIVATE BANKING

Fare Private Banking significa…

il CLIENTE AL CENTRO

 Proteggere il vostro patrimonio

Per IMPRENDITORI

Servizi a 360° anche in azienda
Il METODO